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50 manières par lesquelles votre conseiller fait une différence

Les conseillers construisent de solides relations avec les clients en faisant ce qui suit :
  • Être honnête avec vous, vous respecter et vous apprécier.
  • Prendre soin de vous et de votre argent comme si vous faisiez partie de leur famille.
  • Être quelqu’un en qui vous pouvez avoir confiance et de qui vous pouvez obtenir des conseils pour toutes vos affaires financières.
  • Comprendre ce que l’argent signifie pour vous et ce qui vous motive.
  • Écouter et poser les questions pour vous aider à identifier et à formuler vos besoins, buts et objectifs.
  • Travailler avec vous pour atténuer les inquiétudes qui vous empêchent de dormir la nuit.
  • Vous encadrer pour vous aider à faire les choses qui vous aideront à atteindre vos objectifs.
  • Surveiller les changements dans votre vie et ceux de votre situation familiale.
  • Vous guider à travers les périodes difficiles sur le marché boursier en partageant un point de vue historique.
  • Agir comme un organe de réflexion/de discussion pour des idées de placement que vous envisagez.
  • Fournir des conseils sur les mesures que vous devriez prendre et vous transmettre un point de vue objectif.
  • Anticiper les changements futurs et travailler de manière proactive pour les amorcer avec vous.
  • Vous garder sur la bonne voie.
Les conseillers fournissent des services de planification du patrimoine personnalisés en faisant ce qui suit :
Les conseillers offrent des services sur mesure tels que :
Les conseillers élaborent des portefeuilles personnalisés en faisant ce qui suit :
Les conseillers s’assurent d’offrir un service exceptionnel en faisant ce qui suit :
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