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Un conseiller financier professionnel peut vous aider à fixer des objectifs réalistes et à comprendre les produits de placement appropriés pour votre portefeuille, et ensuite vous aider à surveiller et à comprendre le rendement de vos investissements. Avec un conseiller de confiance et un plan financier adapté à vos objectifs, vous êtes sur la bonne voie vers la bonne santé financière.

Pourquoi travailler avec un conseiller?

Si vous travaillez avec un conseiller financier, vous aurez de meilleures chances :

  • D’accumuler plus d’actifs par de meilleures habitudes d’épargne
  • De constituer des actifs pour une retraite plus confortable
  • De sélectionner des véhicules de placement ayant une plus grande efficience fiscale
  • De maintenir une stratégie de placement à long terme
  • Vous protéger contre les mauvaises décisions financières
  • D’éviter les habitudes d’investissement émotionnel
Source : IFIC Value of Advice Report, 2012.

Questions de conseils

Obtenir de bons conseils peut vous aider à prendre de meilleures décisions.

Cela peut vous aider à éviter les erreurs, à transformer les défis en occasions, et résoudre des problèmes. Les conseillers financiers fournissent un accès pratique, des conseils et de l’orientation pour aider les investisseurs à accroître leurs avoirs financiers et jouent un rôle important en vous aidant à développer une plus grande discipline d’épargne.

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Les investisseurs qui reçoivent des conseils s’en tirent beaucoup mieux lorsqu’ils ont un conseiller — et plus la relation dure longtemps, le mieux c’est.

En fait, la recherche montre que les investisseurs qui travaillent avec un conseiller

ACCUMULATE 2.73X MORE ASSETS than those who don't.†

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†Econometric Models on the Value of Advice of a Financial Advisor, CIRANO Institute, 2012.

 

Les personnes qui travaillent avec un conseiller fincnaier profitent de

La croissance plus élevée de leurs actifs de placement, peu importe leur revenu et leur âge

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Source: Value of Advice Report, IFIC, 2010, Ispos Reid Canadian Financial Financial Monitor.

L’importance des fonds communs de placement

Les fonds communs de placement offrent un accès facile à des solutions innovantes gérées par des professionnels de l’investissement hautement qualifiés, tout en protégeant les intérêts des investisseurs. Ils peuvent répondre aux besoins de tout portefeuille d’investisseur, du plus petit compte de placement aux plus riches.

Lorsque vous achetez un fonds commun de placement, vous achetez également le savoir-faire financier et l’expertise du gestionnaire de portefeuille. Les gestionnaires qui utilisent une philosophie de gestion active investissent d’une manière qui est différente de celle d’un indice ou d’un indice repère, avec comme objectif de le devancer. Un fonds géré activement peut procurer une valeur substantielle et aider à différencier les portefeuilles des investisseurs.

Solutions axées sur vos besoins

  • Évolution des produits en fonction des changements apportés au régime d’imposition
  • Adaptation en fonction des nouveaux besoins des investisseurs

Accès facile et conventionnel à une large gamme de produits

  • Multitude de catégories d’actif (catégories de fonds)
  • Participation possible des petits investisseurs
  • Excellents réseaux de distribution complémentaires et alternatifs des conseillers

Protéger les intérêts des investisseurs

  • Administration
  • Réglementation importante
  • Connaissances financières

Expertise de gestionnaires de placement certifiés et chevronnés

  • Formation importante
  • Partenariats avec des universités
  • Recherches factuelles

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