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Choisir le bon conseiller financier

Il existe des milliers de conseillers financiers au Canada, disposant d’une vaste gamme de qualifications et d’expérience. Voici les cinq étapes clés pour trouver le conseiller qui vous convient :
1. Faire une auto-évaluation rapide

Si vous connaissez vos objectifs financiers, vous serez en meilleure position pour choisir le bon conseiller. Notez quelques détails sur vos objectifs à court terme et à long terme et sur vos attitudes en matière de placement pour vous préparer à une première rencontre. Commencez par utiliser notre formulaire d’auto-évaluation rapide (PDF remplissable).

2. Élaborer une liste de candidats en fonction du bouche-à-oreille et la recherche sur Internet
3. Faites passer une entrevue à vos candidats
4. Vérifier les références
5. Classer les candidats et prendre votre décision

La création d’une relation productive

Travailler avec votre conseiller financier — des attentes claires et une liste de vérification pour la rencontre annuelle servent à créer une relation productive.

Comme toute relation, la relation conseiller — client nécessite une communication ouverte avec des attentes claires établies des deux côtés (voir les « Responsabilités » ci-dessous). Au minimum, vous rencontrerez probablement votre conseiller financier une fois par an. Afin que la réunion soit productive, assurez-vous d’avoir préparé une liste de sujets et de questions à l’aide de cette liste de vérification pour la rencontre annuelle.

Les responsabilités de votre conseiller financier à votre égard
  • Agir dans votre meilleur intérêt
  • Répondre à vos questions
  • Identifier les possibilités et faire les recommandations appropriées
  • Confirmer les attentes et les besoins d’investissement
  • Divulguer l’indemnisation
  • Discuter des risques associés aux recommandations
  • Observer et ajuster la stratégie
  • Reconnaître les secteurs problématiques
  • Recommander d’autres professionnels/experts
  • Donner des comptes-rendus régulièrement
  • Répondre rapidement
Vos responsabilités à l’égard de votre conseiller financier
© Droit d’auteur 2019 Starlight Capital Investments LP. Tous droits réservés.

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