Les investissements privés alternatifs

Mandats d’investissement privés Starlight

Découvrez comment les mandats d’investissement privés Starlight peuvent aider vos clients à atteindre leurs objectifs de placement.

Mandat privé d’immobilier mondial Starlight
Mandat privé d’infrastructures mondiales Starlight
Mandat privé d’actions mondiales Starlight

Investissez comme une institution avec Starlight Capital

Les grands régimes de retraite canadiens détiennent 46 % de leurs actifs dans l'immobilier, les infrastructures et le capital-investissement. Les investisseurs accrédités canadiens doivent repenser la répartition de leurs actifs afin d'inclure davantage d'alternatives pour élaborer un portefeuille de type institutionnel. Alors que les régimes de retraite canadiens vont au-delà des investissements traditionnels et se tournent de plus en plus vers les placements alternatifs, il est clair que ces investissements offrent des avantages uniques qui profiteraient également aux investisseurs accrédités canadiens.

Répartitions des régimes de retraite canadiens pour les investissements alternatifs privés

Régime	Année	Actifs (millions)	Immobilier	Infrastructure	Actis réels	Capital-investissement	Alternatives
CPPIB	2023	570 296,0 $	9,0 %	9,0 %	18,0 %	33,0 %	51,0 %
Caisse de dépôt et placement du Québec	2022	401 900,0 $	11,9 %	13,6 %	25,5 %	20,1 %	45,6 %
Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario	2022	247 240,0 $	11,4 %	16,1 %	27,4 %	23,6 %	51,0 %
Régime de retraite de la fonction publique	2023	243 700,0 $	13,1 %	12,1 %	25,2 %	15,6 %	40,8 %
BC Investment Management Corporation	2023	233 000,0 $	16,8 %	10,4 %	27,2 %	13,1 %	40,3 %
AIMCO	2022	135 030,0 $	17,0 %	15,2 %	32,2 %	8,8 %	41,0 %
Ontario Municipal Employees Retirement System	2022	124 200,0 $	16,8 %	20,8 %	37,6 %	18,4 %	56,0 %
Healthcare of Ontario Pension Plan	2022	103 674,0 $	17,5 %	4,5 %	22,0 %	19,3 %	41,3 %
Ontario Pension Board	2022	31 022,4 $	18,8 %	12,2 %	31,0 %	13,3 %	44,3 %
OP Trust	2022	24 643,0 $	18,9 %	16,1 %	35,0 %	16,1 %	51,1 %
		2 114 705,4 $	15,1 %	13,0 %	28,1 %	18,1 %	46,2 %

Source : Rapports annuels des régimes de retraite

Pourquoi choisir les investissements alternatifs privés?

Les investissements alternatifs privés peuvent être utilisés comme une composante de base à long terme dans les portefeuilles, en complément des investissements sur les marchés publics, avec la possibilité de réduire les risques et d'améliorer les rendements. L'ajout d'investissements alternatifs privés à un portefeuille de titres du marché public peut offrir plusieurs avantages aux investisseurs accrédités canadiens, y compris :

Diversification du portefeuille

Les investissements alternatifs privés offrent une exposition à différents facteurs de rendement et variables de risque qui améliorent les rendements ajustés au risque du portefeuille.

Rendements non corrélés

Les investissements alternatifs privés offrent une faible corrélation avec les grandes catégories d'actifs et une faible corrélation avec les autres alternatives de votre portefeuille.

Croissance des flux de trésorerie

Les rendements des investissements privés alternatifs sont alimentés par des moteurs structurels à long terme qui génèrent une croissance durable des flux de trésorerie.

Résultat :

Compléter les catégories d'actifs traditionnelles par des nvestissements privés alternatifs de Starlight Capital permet de créer des portefeuilles plus efficaces qui génèrent de meilleurs rendements ajustés au risque sur une base plus régulière.

Diligence raisonnable de calibre institutionnel

Structure innovante pour des mandats privés

Partenaires d'investissement privés de premier ordre

Les investisseurs accrédités canadiens commencent tout juste à s'intéresser aux alternatives privées. Cependant, à Starlight Capital, nous nous positionnons pour saisir les occasions du marché privé depuis des années. Starlight Capital possède des décennies d'expérience en matière d'investissement dans les marchés et les entreprises mondiaux. Grâce à notre processus de diligence raisonnable de calibre institutionnel et à notre surveillance continue, Starlight Capital est votre partenaire de confiance.

Les mandats d'investissement privés Starlight sont axés sur les investisseurs. Nous visons une répartition de 80 % en actifs privés pour le potentiel de croissance et une répartition de 20 % en titres cotés en Bourse pour la diversification et la liquidité. Les investisseurs canadiens accrédités peuvent bénéficier d'un taux de rentabilité interne (TRI) net ciblé de 12 à 14 %, y compris une distribution annuelle de 5 %* versée trimestriellement. Les privilèges de souscription mensuelle et de rachat trimestriel offrent une flexibilité supplémentaire. *Exclut Mandat privé d'actions mondiales Starlight.

Chaque mandat d'investissement privé Starlight joue un rôle spécifique dans l'amélioration du rapport risque/récompense au sein d'un portefeuille, grâce à des partenariats privés avec des partenaires d'investissement privés de premier ordre.

Au sein de chaque mandat d'investissement privé Starlight, les investisseurs accrédités canadiens ont accès à un portefeuille diversifié d'investissements privés, chaque partenaire privé apportant des stratégies distinctes et complémentaires à l'ensemble du mandat.

Diligence raisonnable - Génération d'idées

Notre processus de diligence raisonnable évalue nos partenaires d'investissement privés selon des critères prédéfinis, qui incluent :

Les promoteurs ayant au moins 1 milliard $ d'actifs sous gestion et des antécédents de plus de 10 ans.
Des promoteurs qui investissent considérablement dans leurs propres stratégies.
De solides antécédents de réussite à court et à long terme grâce à une gestion active et à la création de valeur.
Des fonds institutionnels permettant aux investisseurs individuels d'accéder à de nouvelles stratégies.

Diligence raisonnable - Investissements privés

Chaque partenaire privé potentiel fait l'objet d'un examen approfondi afin de détecter les personnes politiquement exposées, les médias défavorables, les irrégularités financières et les litiges importants.
Chaque partenaire privé potentiel remplit notre questionnaire de diligence opérationnelle exclusif qui couvre sept domaines de leur activité.
Nous interrogeons les équipes de direction, d'investissement et d'exploitation et consultons les investisseurs existants.
Nous effectuons des visites de propriétés et d'actifs afin de vérifier et d'évaluer les actifs d'exploitation ou les investissements potentiels.
Examen par un comité d'investissement externe en vue de l'approbation finale et de la surveillance continue après le déploiement des capitaux.

Diligence raisonnable - Évaluation

Les mandats privés Starlight sont alloués à des fonds privés institutionnels avec un contrôle préalable effectué par d'autres grands investisseurs institutionnels.
Les méthodes d'évaluation suivent les normes comptables IFRS et sont spécifiques aux actifs et aux stratégies.
Tous les actifs sous-jacents sont évalués périodiquement (mensuellement ou trimestriellement) et font l'objet d'un audit annuel.
Les investissements sous-jacents ont des comités consultatifs indépendants qui examinent les investissements et les évaluations.
Starlight Capital a examiné les processus d'évaluation de chaque partenaire privé institutionnel, reçoit des mises à jour régulières, des rapports d'investisseurs et procède à des examens continus du processus et de son application.

Mandats d'investissement privés en vedette

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Voir tous les mandats d'investissement privés de Starlight Capital

Mandat privé d’immobilier mondial Starlight

Le Mandat privé d’immobilier mondial Starlight vise à obtenir une appréciation du capital à long terme et un revenu courant régulier en investissant à l'échelle mondiale dans des placements immobiliers privés et dans des fiducies de placement immobilier (FPI) publiques et des titres de participation de sociétés participant au secteur de l'immobilier résidentiel et commercial.

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Mandat privé d’infrastructures mondiales Starlight

Le Mandat privé d’infrastructures mondiales Starlight vise à réaliser une appréciation du capital à long terme et un revenu courant régulier en investissant à l'échelle mondiale dans des infrastructures privées et des investissements liés à l'infrastructure, ainsi que dans des sociétés cotées en Bourse ayant une exposition directe ou indirecte à l'infrastructure.

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Mandat privé d’actions mondiales Starlight

Le Mandat privé d’actions mondiales Starlight vise à obtenir une appréciation du capital à long terme en investissant dans un portefeuille mondial diversifié de placements privés et de titres de participation mondiaux cotés en Bourse.

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Gestionnaires de portefeuille

La force de Starlight Capital provient de nos gestionnaires de portefeuille chevronnés et de l'expertise qu'ils apportent.

Mandats privés Starlight gérés :
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Les fonds d'investissement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des dépenses. Les fonds d'investissement ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire. Veuillez lire les documents d'offre avant d'investir. Les investisseurs devraient consulter leurs conseillers avant d'investir.

Ce matériel est fourni uniquement à des fins d'information et d'éducation. Les informations qu'il contient ne constituent ni une offre de vente ni une sollicitation d'achat d'un titre quelconque. Une telle offre ne peut être faite que par le biais d'un prospectus ou d'un autre document d'offre applicable.

La détention de parts d'un fonds d'investissement s'accompagne de frais et de dépenses. Un fonds d'investissement doit préparer des documents d'information qui contiennent des informations clés sur le fonds. Vous pouvez trouver des informations plus détaillées sur le fonds dans ces documents.

Starlight Investments, Starlight Capital et tous les autres logos Starlight sont des marques déposées de Starlight Group Property Holdings Inc.

Êtes-vous un investisseur qualifié?

Les mandats privés Starlight ne sont offerts qu’aux « investisseurs qualifié » ou aux termes d’une autre exemption des exigences relatives au prospectus. En cliquant sur « Accepter », vous confirmez que vous êtes un « investisseur qualifié » au sens du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus, et en Ontario, au sens de l’article 73.3 de la Loi sur les valeurs mobilières (Ontario), complété par la définition du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus, en se fondant sur le fait que votre profil d’investisseur correspond à celui de la catégorie « investisseur qualifié », tel qu’il est défini aux présentes.

L’on pourra vous attribuer le titre d’« investisseur qualifié » si :

votre revenu net annuel avant impôt des deux dernières années était de plus de 200 000 $, et vous vous attendez à toucher un revenu au moins équivalent cette année; OU votre revenu net annuel avant impôt des deux dernières années, combiné à celui de votre conjoint, était de plus de 300 000 $, et vous vous attendez à toucher un revenu au moins équivalent cette année;
vous, seul ou avec un conjoint, détenez des actifs financiers valant plus d’un million de dollars avant impôt, sans passif connexe (trésorerie, ou certains investissements comme des actions cotées en bourse ou des obligations qui pourraient être considérées comme des actifs liquides ou financiers); ou
vous, seul ou avec un conjoint, détenez un actif net valant au moins 5 millions de dollars (aux fins du test de l’actif net, le calcul de l’actif total tient compte de la valeur d’une résidence personnelle de l’acheteur, et le calcul du passif total, du montant de tout passif, comme une hypothèque, en lien avec la résidence personnelle de l’acheteur).

Vous devez consulter votre conseiller financier ou tout autre conseiller, si vous le jugez nécessaire, pour déterminer si votre profil correspond à celui de la définition d’« investisseur qualifié ».

Avis de non-responsabilité

Les renseignements relatifs aux mandats privés Starlight ne doivent pas être interprétés comme un appel public à l'épargne dans quelque juridiction que ce soit au Canada. L’offre de parts des mandats privés Starlight est lancée en vertu de la notice d’offre de ces fonds et ne s’adresse qu’aux investisseurs de certaines juridictions du Canada qui répondent aux critères précis d’admissibilité ou aux exigences d’achat minimales. Des renseignements importants au sujet des mandats privés Starlight, notamment un énoncé de l'objectif de placement fondamental, sont compris dans leur notice d'offre respective, dont une copie peut être demandée auprès de votre courtier. Veuillez lire attentivement la notice d'offre applicable avant d'investir. Les valeurs unitaires et les rendements des investissements vont fluctuer.

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